呈和科技: 呈和科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金验资报告

呈和科技股份有限公司

以简易程序向特定对象

发行股票募集资金验资报告

(相关资料图)

截至 2023 年 6 月 19 日止

             呈和科技股份有限公司

                验资报告

            （截至 2023 年 6 月 19 日止）

一、   验资报告                           1-3

二、   附件

三、   事务所执业资质证明

                    验 资 报 告

                                      信会师报字[2023]第 ZC10356 号

呈和科技股份有限公司：

   我们接受委托，审验了呈和科技股份有限公司（以下简称 “贵公

司”）截至 2023 年 6 月 19 日止新增注册资本及实收资本（股本）情

况。按照法律法规和协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整

的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我

们的责任是对贵公司新增注册资本及实收资本（股本）情况发表审验

意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第 1602 号——验

资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检

查等必要的审验程序。

   贵公司原注册资本为人民币 133,333,400.00 元，股本为人民币

九次会议决议和第二十次会议决议、2021 年年度股东大会决议和 2022

年年度股东大会决议，以及 2023 年 4 月 23 日中国证券监督管理委员

会《关于同意呈和科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》

（证监许可 【2023】878 号），贵公司本次以简易程序向特定对象发

行不超过 2,442,995 股 A 股股票。

   经我们审验，截至 2023 年 6 月 19 日止，贵公司本次实际发行人

民币普通股（A 股）1,994,298 股，增加注册资本人民币 1,994,298.00

       呈和科技股份有限公司   信会师报字[2023]第 ZC10356 号 验资报告   第 1页

元，变更后的注册资本为人民币 135,327,698.00 元。本次每股发行价格

为人民币 49.12 元，募集资金总额为 97,959,917.76 元，扣除总发行费

用（不含税金额）人民币 5,929,960.75 元，募集资金净额为 92,029,957.01

元 ， 其 中 计 入 股 本 1,994,298.00 元 ， 计 入 资 本 公 积 （ 股 本 溢 价 ）

   同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本为人民币

务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 6 月 2 日出具了信会师报字

【2021】第 ZC10355 号《验资报告》。截至 2023 年 6 月 19 日止，变

更后的注册资本为人民币 135,327,698.00 元，累计实收资本(股本)为人

民币 135,327,698.00 元。

   本验资报告供贵公司申请办理注册资本及股本变更登记及据以向

全体股东签发出资证明时使用，不应将其视为是对贵公司验资报告日

后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的

后果，与执行本验资业务的注册会计师及会计师事务所无关。

附件：1．新增注册资本实收情况明细表

         呈和科技股份有限公司    信会师报字[2023]第 ZC10356 号 验资报告   第 2页

附件 3

                       验资事项说明

一、基本情况

   呈和科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）系在原广州呈和科技有限公司

基础上整体改制设立，由自然人赵文林、上海科汇投资管理有限公司等作为发起人，

于 2016 年 4 月 19 日取得广州市工商行政管理局核发的 91440111734903428Y 号《企

业法人营业执照》，注册资本为人民币 5,000 万元，股本为人民币 5,000 万股。公

司于 2021 年 6 月 7 日在上海证券交易所科创板上市。截至本次增资前，本公司注

册资本为人民币 133,333,400.00 元，股本为人民币 133,333,400.00 元。

   根据贵公司第二届董事会第十八次会议决议、第十九次会议决议和第二十次会

议决议、2021 年年度股东大会决议和 2022 年年度股东大会决议，以及 2023 年 4 月

票注册的批复》（证监许可 【2023】878 号）同意贵公司以简易程序向特定对象

发行不超过 2,442,995 股 A 股股票。贵公司实际发行人民币普通股（A 股）1,994,298

股，增加注册资本人民币 1,994,298.00 元，变更后的注册资本为人民币 135,327,698.00

元。

二、新增注册资本的出资规定

   根据贵公司第二届董事会第十八次会议决议、第十九次会议决议和第二十次会

议决议、2021 年年度股东大会决议和 2022 年年度股东大会决议审议通过，同意以

简易程序向特定对象发行不超过 2,442,995 股 A 股股票。根据《呈和科技股份有限

公司以简易程序向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注册稿）》，本次发行的认

购对象为财通基金管理有限公司、深圳纽富斯投资管理有限公司、国新证券股份有

限公司、中荆(荆门)产业投资有限公司、中信建投证券股份有限公司、富国基金管

理有限公司、兴证全球基金管理有限公司，本次发行股票的价格为人民币 49.12 元/

股。上述认购对象以现金认购本次发行的股份。

公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 【2023】878 号）核准，贵公

司以简易程序向特定对象发行不超过 2,442,995 股 A 股股票。

                         附件 3 第 6页

     贵公司本次实际发行数量为 1,994,298 股，每股面值为人民币 1.00 元，增加注

册 资 本 人 民 币 1,994,298.00 元 。 本 次 股 票 发 行 后 ， 贵 公 司 的 股 份 总 数 变 更 为

三、审验结果

承销保荐费用（含税金额）2,900,000.00 元后，将本次发行的募集资金余额人民币

集资金净额为人民币 92,029,957.01 元。其中新增股本人民币 1,994,298.00 元，新增

资本公积人民币 90,035,659.01 元。

     经审验，发行费用具体明细如下：

费用类别                                             不含税金额(人民币元)

保荐、承销费                                                  2,735,849.06

审计及验资费                                                  1,084,905.66

律师费                                                       990,566.03

评估费                                                       207,547.17

信息披露费用                                                    888,079.59

印花税                                                        23,013.24

合计                                                      5,929,960.75

四、其他事项

司北京白家庄支行开立的认购资金专用账户（账号：350645001230）已收到认购对

象财通基金管理有限公司、深圳纽富斯投资管理有限公司、国新证券股份有限公司、

中荆(荆门)产业投资有限公司、中信建投证券股份有限公司、富国基金管理有限公

司、兴证全球基金管理有限公司认购资金合计人民币 97,959,927.84 元。认购资金总

额与募集资金总额差异 10.08 元，主要系深圳纽富斯投资管理有限公司实际缴款金

额按本次发行价计算股数后形成的尾差。上述认购资金已经立信会计师事务所（特

                            附件 3 第 7页

殊普通合伙）于 2023 年 6 月 19 日出具信会师报字[2023]第 ZC10357 号验证报告确

认。

记结算有限公司的股权登记手续。

                      附件 3 第 8页

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